indices
Maintenant vous lisez
STI 30 – Bourse de Singapour – Un grand pays signifie-t-il aussi un grand indice ? [Guide]
0

STI 30 – Bourse de Singapour – Un grand pays signifie-t-il aussi un grand indice ? [Guide]

établi Forex ClubPeut 10 2024

Singapour est un pays qui a connu d’énormes transformations économiques au cours des dernières décennies. Ce port pauvre est devenu en quelques décennies l’un des plus grands centres financiers d’Asie. Il est intéressant de noter que le pays y est parvenu grâce aux réformes de libre marché qu’il a introduites. Lee Kuan Yew. Singapour elle-même a été une colonie britannique pendant plusieurs décennies. Au départ, c'était un port de commerce qui, au fil du temps, grâce à son emplacement stratégique, est devenu une base importante pour la flotte britannique opérant en Extrême-Orient. À cette époque, les Britanniques développaient Hong Kong plus économiquement. Cependant, il convient de noter que grâce au système juridique et administratif britannique, des institutions ont été créées qui ont contribué à exploiter le potentiel de Singapour à l'avenir.

Transformation d’un simple port à un port au cœur de l’Asie

La Cité du Lion elle-même (comme on appelle parfois cette cité-État) a obtenu son indépendance en 1965. Le pays était alors confronté à d’énormes problèmes de pauvreté, d’analphabétisme et de manque de propreté. Cependant, grâce à une gestion efficace, la corruption et le trafic de drogue ont pris fin et les infrastructures du pays ont commencé à être améliorées. Lee Kuan Yew était conscient que Singapour devait s'intégrer économiquement aux pays développés « occidentaux ». Toutefois, l'intégration ne signifie pas l'abandon de ce que l'on appelle « Valeurs asiatiques ». L'accent a été mis sur les marchés financiers et les facilités destinées aux investisseurs étrangers. Grâce à cela, le pays est devenu l'une des principales portes d'entrée vers les marchés asiatiques.. Même si Singapour était formellement une république parlementaire, le pouvoir était contrôlé par Lee et ses forces politiques. Mais cela ne l'a pas fait le devenir « le despotisme oriental ». Au contraire. Grâce à la vision à long terme et à la discipline de fer des autorités, le pays a réussi à réaliser une énorme transformation. C'était à l'origine un port de transbordement, ce qui permettait de faire de Singapour un lieu où "L'est rencontre l'Ouest". Au fil du temps, le besoin de financer les activités commerciales et productives s’est développé. De nombreux Chinois et Thaïlandais vivaient dans le pays et connaissaient à la fois l'anglais et leur langue maternelle. Il est devenu naturel que des sièges sociaux d’entreprises asiatiques et des succursales de banques internationales commencent à s’ouvrir ici. Les investissements ont été attirés par une loi prévisible et des impôts faibles. Bien sûr, d’autres facteurs ont été à l’origine de cette évolution. Néanmoins, le pays a changé au point d’être méconnaissable.

Aujourd'hui, Singapour est un endroit propre qui attire de nombreux émigrants économiques. Aujourd’hui, c’est non seulement un centre financier, mais aussi le siège de certaines des meilleures universités du monde. Les universités célèbres comprennent : l'Université nationale de Singapour ou Nanyang, SMU (Singapore Management University). Le pays se soucie également de l’environnement et du confort de ses citoyens. Actuellement, un tiers de la ville est constitué d'espaces verts (y compris les parcs). L’évolution au cours des dernières décennies a été stupéfiante. Il suffit de mentionner que Singapour, dans les années 60, avait des problèmes de déchets, d'égouts et d'architecture urbaine désordonnée.

Singapour est l'un des principaux centres financiers d'Asie

Cela peut paraître étrange à certaines personnes, mais Singapour est depuis des décennies l’un des principaux centres financiers asiatiques. On parlait des trois grands, c'est-à-dire des bourses de... Singapour, Hong Kong i Tokio. Qu'il suffise de dire que dans les années 90 Nick Lesson, qui travaillait dans la succursale de Singapour de la Barings Bank, a entraîné des pertes de plusieurs centaines de millions de livres suite à des spéculations infructueuses sur les contrats à terme.

Avec le développement des marchés de capitaux en Chine et en Corée du Sud, la position de Singapour a considérablement diminué. Mais reste La Bourse de Singapour est la deuxième plus grande de la région ASEAN (en indonésien). L'opérateur de la bourse est la société Groupe SGX (Singapore Exchange Limited), qui est également cotée sur la salle des marchés. SGX lui-même permet aux participants à la bourse de négocier des actions, des obligations, des devises, des matières premières et des produits dérivés sur indices. La bourse a été créée à la suite de la fusion Bourse de Singapour (SES) et Bourse monétaire internationale de Singapour (SIMEX). De plus, SCCS a également rejoint les bourses, c'est-à-dire Compensation de titres et services informatiques Pte. Grâce à cela, SGX dispose également d'une activité de clearing, ce qui lui permet de générer une source de revenus supplémentaire. Un an seulement après sa création, l’entreprise fait ses débuts en bourse. Il s'agit de la troisième bourse consécutive de la région Asie-Pacifique à faire ses débuts sur la salle des marchés. Auparavant, il s'agissait de l'Australian Securities Exchange et de la Bourse de Hong Kong.

La bourse mentionnée avait un projet de rachat de concurrents plus petits (il y a une douzaine d'années, SGX envisageait de reprendre la bourse australienne). En fin de compte, entre autres En raison d'un conflit dans la structure de l'actionnariat, la Bourse de Tokyo, qui était l'un des principaux actionnaires, n'a pas accepté le rachat. Il convient de noter que la Bourse de Singapour souhaitait être rachetée par la Bourse de Londres, mais ce projet a échoué. Actuellement, SGX est l'une des principales bourses de l'ASEAN. Il vaut donc la peine de jeter un œil à l'indice le plus important de la Bourse de Singapour - STI 30.

Qu'est-ce que l'indice STI 30 ?

STI est une abréviation de Indice des temps des détroits, qui comprend les 30 sociétés les plus importantes et les plus liquides cotées à la Bourse de Singapour. L'indice lui-même est calculé par une filiale de SGX et du groupe FTSE. Le partenariat entre SGX et FTSE a débuté en 2008.

L'histoire de l'indice est très longue, remontant à 1966, mais la négociation de l'indice a commencé le 31 août 1988. Ce jour-là, l'indice a remplacé le produit précédent, le STII (Straits Times Industrials Index). La raison du changement était simple : parallèlement au changement de modèle économique, les activités des sociétés de production diminuaient. Pour cette raison, il a fallu ajouter de nouveaux secteurs à l'indice et modifier la méthode de calcul.

L'indice lui-même est dominé par les sociétés du secteur bancaire. Cela peut être constaté dans le tableau ci-dessous, où les trois principales composantes de l'indice sont des sociétés du secteur financier. Les trois sociétés mentionnées détiennent environ 46 % des actions de la société.

société %
Groupe DBS 20,0%
Services bancaires chinois d'outre-mer 15,1%
United Overseas Bank 11,4%
Singapour Télécommunications 6,1%
FPI CapitaLand Ascendas 3,6%

Source: propre étude

Groupe DBS

Development Bank of Singapore, également connue sous le nom de DBS Bank Limited, est une banque singapourienne dont le siège social se trouve bien entendu à Singapour. Elle fait partie des trois grandes banques, parmi lesquelles figurent l'OCBC Bank (Oversea-Chinese Banking Corporation) et l'UOB Bank (United Overseas Bank). DBS elle-même est la plus grande banque d’Asie du Sud-Est en termes d’actifs. Ses actifs sous gestion dépassaient les 2023 milliards de dollars fin 730. C'est une banque universelle qui exerce à la fois des activités bancaires et d'investissement. La banque se concentre sur le développement des marchés asiatiques les plus importants et les plus prometteurs, notamment : Chine, Taiwan, Indonésie et Hong Kong. La banque a été créée en 1968 par le gouvernement singapourien. L'institution a été créée pour financer l'Economic Development Board (EDB), à savoir, entre autres, industrialisation du pays et reconstruction urbaine.

do5

Source : TradingView

Services bancaires chinois d'outre-mer

Outre-mer – Chinese Banking Corporation (OCBC) est l’une des plus anciennes banques de cette partie de l’Asie. La banque elle-même a été créée en 1932 à la suite de la fusion de trois institutions (Chinese Commercial Bank Limited, Ho Hong Bank Limited et Oversea-Chunese Bank Limited). Actuellement, la banque possède des actifs de plus de 500 milliards de dollars de Singapour. La banque est considérée comme l'une des banques les plus sûres d'Asie. C'est l'opinion de Global Finance, de Global Finance Magazine et de The Asian Banker. Il est intéressant de noter que pendant de nombreuses années, la banque a été la plus grande institution financière de Singapour. première banque singapourienne avec des actifs dépassant 70 milliard de dollars. Singapour Cependant, avec l'accélération de la mondialisation et l'ouverture de Singapour aux capitaux extérieurs, la banque a perdu son avance. Malgré cela, elle fait toujours partie des « trois grands » de Singapour. marché financier.

OCBC

Source : TradingView

United Overseas Bank

Il s'agit d'une banque qui a été créée au cours Grande Dépression. En 1935, un groupe d'hommes d'affaires fonde la United Chinese Bank (UCB), destinée à soutenir les entrepreneurs locaux, d'origine chinoise Hokkien. Initialement, la banque avait accordé des prêts de liquidité à court terme pour aider les entreprises chinoises à survivre au difficile ralentissement économique. Cependant, au fil du temps, la banque a commencé à élargir son offre de services. Des activités de crédit et de dépôt pour la clientèle des particuliers ainsi que des services de banque privée et de gestion d'actifs sont apparues. Il est intéressant de noter que la banque a changé son nom en 1965 pour devenir United Overseas Bank afin de ne pas être confondue avec la United Chinese Bank de Hong Kong. Cinq ans plus tard, la banque UOB fait ses débuts à la Bourse commune de Singapour. Il convient de mentionner qu'à cette époque, il existait une connexion entre les bourses de Singapour et de Malaisie, de sorte que les débuts étaient simultanés sur les deux marchés. Au cours des années suivantes, le processus d'expansion géographique s'est poursuivi. En 5, la banque a commencé ses opérations en Chine continentale. Cependant, la banque n’y a pas acquis une position dominante. En 2002, UOB a acquis l'activité bancaire individuelle en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam pour 2022 milliards de dollars de Singapour.

OuB

Source : TradingView

Comment investir dans l’indice Singapour ?

Une façon possible est d'acheter ETF donnant une exposition à l'indice de Singapour. Un exemple est l’ETF iShares MSCI Singapore, coté à la bourse américaine. L'indice de référence de l'indice est le MSCI Singapour, qui donne une exposition à plus de 20 des sociétés les plus importantes et les plus liquides cotées à la Bourse de Singapour. L'ETF lui-même est cher, avec des frais de gestion annuels d'environ 0,5 %. Le taux de retour sur investissement de ce produit est également impressionnant, puisque sur les 10 dernières années, le taux de retour sur investissement annuel moyen était de +0,6%. Malgré ce faible taux de rendement, l'ETF a désormais accumulé plus de 420 millions de dollars d'actifs sous gestion. Les trois composantes les plus importantes de l’ETF sont, bien entendu, les « Big Three » bancaires, que nous avons mentionnés plus tôt dans l’article.

Malheureusement, l'indice STI 30 est pratiquement absent des offres des courtiers Forex populaires, il est donc difficile de s'exposer à ce marché via les CFD.

Courtiers proposant des actions et des ETF

Comment investir dans des instruments exposés à Singapour ? Comme nous l'avons mentionné, vous pouvez acheter des actions de sociétés cotées dans l'indice STI 30 ou acheter un ETF. Un nombre croissant de courtiers forex proposent une offre assez riche d’actions, d’ETF et de CFD pour ces instruments. Par exemple sur XTB Aujourd'hui, on trouve plus de 3500 400 entreprises et XNUMX ETF, un Saxo Bank jusqu'à 19 000 actions et environ 3000 XNUMX ETF.

Broker xtb 2 logo saxo bank petit eToro
Région Pologne Dania Chypre
Nombre d'échanges proposés 16 échanges 37 échanges 21 échanges
Nombre d'actions de l'offre environ 3500 - actions
environ 2000 - CFD sur actions
19 - actions
8 - CFD sur actions
3 - actions
Le montant de l'ETF proposé environ 400 - ETF
environ 170 - CFD sur ETF
3000 - ETF
675 - CFD sur ETF
323 - ETF
commission 0% de commission jusqu'à 100 000 EUR de chiffre d'affaires/mois selon la liste de prix 0% de commission*
Dépôt min. 0 zł
(recommandé min. 2000 500 PLN ou XNUMX USD, EUR)
0 PLN / 0 EUR / 0 USD 100 USD
Plate-forme xStation Saxo Trader Pro
Saxo Trader Aller
Plateforme EToro

*Zéro commission signifie qu'aucun frais de courtage/transaction n'a été facturé pendant l'activité. Cependant, ils peuvent toujours encourir des frais généraux, tels que des frais de conversion de devises pour les dépôts et les effets dans des devises autres que le dollar américain, des frais pour les frais et (le cas échéant) des frais d'inactivité. Le spread de marché s'applique également, bien qu'il ne s'agisse pas de « frais » facturés par eToro.

76% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Demandez-vous si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.

Sommaire : pays intéressant, indice inintéressant

Singapour est certainement l’un des meilleurs endroits où vivre. Malheureusement, lorsqu’on recherche une place pour un investissement passif en bourse, ce marché n’est plus aussi intéressant. L'indice le plus important est dominé par les banques, il n'y a pas de grandes entreprises qui profitent de la numérisation de l'économie (bien qu'il y ait des exceptions, telles que : Mer Ltée). Il n'est donc pas surprenant que les taux de rendement de cet indice ne soient pas époustouflants. Les entreprises singapouriennes doivent se tourner vers l'exportation car le marché intérieur n'est pas assez réceptif. Heureusement, la situation économique du pays est favorable car Singapour est proche, par exemple, d'une Indonésie en développement dynamique.

Cet article est pour information seulement. Il ne s'agit pas d'une recommandation et n'est pas destiné à encourager quiconque à entreprendre des activités d'investissement. N'oubliez pas que chaque investissement est risqué. N'investissez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Qu'en penses-tu?
Je
0%
intéressant
100%
Heh ...
0%
Shock!
0%
Je n'aime pas
0%
blessure
0%
À propos de l'auteur
Forex Club
Forex Club est l'un des plus grands et des plus anciens portails d'investissement polonais - forex et outils de trading. C'est un projet original lancé en 2008 et une marque reconnaissable centrée sur le marché des devises.
Commentaires

Laissez une réponse