Lyxor - l'un des leaders du marché européen des ETF

Na Marché des ETF entreprises des États-Unis (Blackrock, Vanguard, State Street). Cependant, le reste du gâteau du marché est très fragmenté. Un exemple est Lyxor - qui est l'un des principaux fournisseurs européens d'ETF. L'entreprise emploie environ 600 personnes sur trois continents. Lyxor a ses bureaux principalement en Europe (dont la France, Niemcy, Royaume-Uni, Suisse, Italie). D'autres bureaux sont aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong.

Lionel Paquin

Le PDG de Lyxor est Lionel Paquinqui exerce cette fonction depuis février 2014. M. Paqui travaille chez Lyxor depuis plus de 13 ans. Auparavant, il a travaillé à la Société générale et au ministère français des Finances en 1995-2004.

Lyxor a été fondée en 1998 par la banque française Société Générale. Lyxor a son siège à Paris. A fin janvier 2021, la société disposait de 160,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM) sous gestion. Environ la moitié des actifs (79,1 milliards d'euros) sont détenus dans des ETF et des fonds indiciels. Cela donne à Lyxor 3e place sur le marché des ETF en Europe. La société a introduit plus de 300 ETF sur les marchés mondiaux, donnant la possibilité d'investir dans de nombreux domaines d'investissement (des obligations, en passant par les matières premières et les actions). 

Gestion d'actifs Lyxor est l'un des "fournisseurs" d'ETF les plus connus sur le marché polonais. Cela est dû au fait que cette société a été la première à introduire trois ETF à la bourse polonaise. Il s'agissait d'ETF cartographiant l'indice WIG20, S & P 500 oraz DAX 30. Le premier produit a été l'ETF sur l'indice WIG 20, qui a fait ses débuts en septembre 2010. Quelques mois plus tard (en mai 2011), les ETF ont fait leurs débuts sur les marchés américain et allemand. Cependant, l'activité principale de l'entreprise ne concerne pas le marché polonais. 

20 ans d'innovation

La société est l'un des leaders du marché européen des ETF. Qu'il suffise de mentionner que c'est Lyxor qui a créé le premier ETF coté sur Euronext qui reflète l'indice français CAC 40. Il a eu lieu en 2001, 9 ans avant le lancement du premier ETF sur le marché polonais. En 2005, ETF a fait ses débuts à la bourse Euronext, donnant une opportunité indirecte d'investir dans des sociétés chinoises. En 2007, l'un des principaux ETF impliqués dans l'investissement dans l'eau (Lyxor UCITS World Water D-EUR) a fait ses débuts à la même bourse. 

Lyxor, constatant un intérêt croissant pour la protection de l'environnement, le développement durable et l'égalité des chances sur le marché du travail, a créé des ETF exposés à ces marchés. Les exemples incluent les ETF qui permettent d'investir dans des «obligations vertes» et les ETF qui investissent dans des sociétés qui respectent les règles "Egalité des genres".  

Lyxor travaille avec des fournisseurs d'indices pour fournir une exposition à des indices tels que S&P, DAX et EURO STOXX. En même temps, il paie, pour les droits d'utilisation des indices de la «famille» MSCI comme  référence  à leurs ETF. 

Produits liés aux ETF

Lyxor couvre de nombreuses classes d'actifs. Ce sont des ETF avec une exposition, entre autres, sur les actions, les obligations, les matières premières, l'immobilier, le marché monétaire et les produits à effet de levier. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des ETF qui vous permettent d'investir sur le marché boursier et obligataire. Les ETF sur Lyxor sont disponibles incl. sur les bourses Euronext, Deutsche Boerse, LSE et WSE.

ETF pour le marché boursier

Lyxor a une très large exposition au marché des actions pour l'investisseur de détail. Bien entendu, l'accès aux produits dépend de l'accès aux bourses étrangères. Par exemple, un investisseur ayant accès au marché Euronext n'a accès qu'à 229 ETF sur le marché actions, selon les données de Lyxor. En revanche, un investisseur n'ayant accès qu'aux ETF cotés à la Bourse de Londres ne peut investir que dans «seulement» 42 ETF exposés au marché actions. La disponibilité des ETF pour «l'investisseur polonais» qui n'a accès qu'au commerce sur le WSE semble bien pire. Ensuite, la palette disponible se réduit à seulement trois solutions.

Heureusement, les courtiers nationaux et étrangers offrent désormais un accès aux marchés étrangers. Grâce à cela, vous pouvez profiter d'une offre beaucoup plus étendue d'ETF.

En termes d'actifs sous gestion (AUM), les ETF les plus populaires avec une exposition aux actions sont:

• Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Accqui donne une exposition aux entreprises les plus grandes et les plus liquides du marché européen. A fin janvier 2021, les actifs sous gestion s'élevaient à 4 milliards d'euros. Les principales composantes de l'ETF sont les actions ASML (7,4%) et LVMH (+ 5,2%). Les coûts annuels (TER) sont de 0,2%.

Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF (acc.) Graphique, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

• Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) - permettant un investissement passif dans les plus grandes entreprises du marché américain, qui font partie de l'indice S&P 500. A fin janvier 2021, les actifs sous gestion s'élevaient à 2,9 milliards d'euros. Les principaux composants d'un ETF sont les actions de la société Apple (6,7%) et Microsoft (+ 5,6%). Les coûts annuels (TER) sont de 0,09%.
• ETF Lyxor MSCI World UCITS - Dist - est une solution pour ceux qui préfèrent un produit avec une exposition aux plus grandes bourses du monde.  Au 29 janvier 2021, les actifs sous gestion s'élevaient à 2,9 milliards d'euros. Comme dans le cas de l'ETF sur le S&P 500, les plus gros composants sont Apple et Microsoft. Cependant, cet ETF est beaucoup plus diversifié - 35% des actifs sont investis en dehors des États-Unis. Les coûts annuels (TER) sont de 0,30%.

Lyxor propose également d'investir dans des segments de marché spécifiques. Un exemple intéressant est Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc, qui investit dans des entreprises du secteur de la technologie moderne. Les sociétés cotées sur le marché américain dominent (83,5% des actifs). Parmi les 10 plus grands composants ETF, il y a des entreprises telles que Apple, Visa, Mastercard et Adobe. Les actifs sous gestion s'élèvent à environ 660 millions d'euros. Les coûts annuels (TER) sont de 0,30%.

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (acc.) Graphique, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

ETF pour le marché obligataire

Lyxor propose également des solutions passives aux investisseurs souhaitant investir dans des titres de créance. Pour un investisseur ayant accès à la bourse Euronext, il est possible d'investir dans 88 ETF liés au marché de la dette. Un investisseur ayant accès à la Bourse de Londres peut investir dans 20 ETF gérés par Lyxor, qui permettent d'investir sur le marché obligataire.

• ETF Lyxor Core US TIPS (DR) UCITSqui donne une exposition aux obligations liées à l'inflation (TIPS). La maturité moyenne est de 8 ans. L'indice de référence est Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. Les actifs sous gestion s'élèvent à 1 Md €. Le coût de gestion annuel (TER) est de 0,09%.
• Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Accqui donne une exposition aux obligations liées à l'inflation (TIPS) libellées en euros. La maturité moyenne est de 6 ans. L'indice de référence est Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. Les actifs sous gestion s'élèvent à 1 Md €. Le coût de gestion annuel (TER) est de 0,25%.

Résumé

Lyxor Asset Management opère principalement sur le marché européen et dispose d'une large gamme d'ETF liés aux marchés actions, obligataires, matières premières et monétaires. Lyxor, bien qu'il n'appartienne pas aux «trois grands» mondiaux, suit les tendances du marché. Pour cette raison, Lyxor propose des ETF liés à l'investissement dans des entreprises et des obligations répondant aux normes ESG. Le trading des ETF de Lyxor est disponible à partir de l'incl. Sur la plateforme XTB oraz Saxo Bank.

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