Méthodes de combinaison des analyses de marché les plus importantes

Comment combiner différents types d'analyses de marché?

Il existe plusieurs approches pour analyser les marchés financiers afin d'identifier les domaines potentiels d'entrée sur le marché. Les principaux types d'analyse des marchés financiers sont:

1. Analyse fondamentale
2. Analyse technique
3. Analyse de sentiment

La plupart des traders spécialisés dans le trading de devises se concentrent sur un type d'analyse. Les professionnels estiment que la combinaison des méthodes ci-dessus augmente les chances de générer des signaux précieux et aide à comprendre les mouvements du marché. Il est vraiment difficile d'imaginer une personne prenant des risques en bourse sans se familiariser avec le calendrier économique. Chaque jour, ils sont publiés données macroéconomiquesqui sont destinés à présenter l'état et la condition d'une économie donnée. Ces informations sont mises à la disposition du public à différentes fréquences. Certains d'entre eux sont publiés une fois par semaine, d'autres une fois par mois et d'autres une fois par trimestre. Ces informations sont rapidement actualisées par le marché, ce qui se traduit par une volatilité accrue et des mouvements dynamiques sans niveau ni formation technique. D'un autre côté, chaque "fondamentaliste" utilise des graphiques pour pouvoir déterminer la tendance du marché et le moment de l'entrée en position. Les techniciens et les fondamentalistes se battent depuis des années pour savoir laquelle des méthodes ci-dessus est la plus efficace pour prendre des décisions d'investissement.

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Alors, comment utilisez-vous efficacement toutes les techniques d'analyse de marché ci-dessus? Commençons par discuter de chacun d'eux.

Analyse fondamentale

Ce type d'analyse se concentre sur les fondements de l'économie, c'est-à-dire qu'il vise à illustrer la situation d'un pays donné. Malheureusement, dans la pratique, il ne s'agit pas seulement de comparer les indicateurs économiques avec les lectures et prévisions des analystes précédents. Gardez à l'esprit que nous avons de nombreuses théories économiques qui composent le concept d'analyse fondamentale. L'un d'eux est la théorie de la parité des pouvoirs d'achat. Cette théorie dit que chaque monnaie doit être adaptée aux facteurs économiques du pays tels que l'inflation ou les taux d'intérêt. La parité de pouvoir d'achat de l'argent est un indicateur dont la tâche est de présenter la différence des niveaux de prix dans un pays donné - il nous informe sur le nombre d'unités d'une devise donnée que nous devons payer pour un panier spécifique de marchandises dans des pays individuels.

Analyse technique

L'AT populaire repose sur la prévision des changements de prix futurs en fonction du comportement passé des instruments. Les traders qui utilisent ce type d'analyse dans leurs décisions d'investissement sont guidés par trois hypothèses qui guident cette méthode:

1. Il y a une efficacité du marché et tout est inclus dans les prix,
2. Le marché suit une tendance
3. L'histoire se répète.

L'analyse technique est riche en divers outils destinés à faciliter la décision de prendre position ou de rester en dehors du marché. Vous pouvez choisir, entre autres, des oscillateurs, des indicateurs de tendance ou des niveaux de Fibonacci. Qu'allons-nous utiliser dans nos échanges? Cela dépend de vos propres préférences telles que le style de trading ou le calendrier.

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Analyse de sentiment

L'investisseur, avant même de passer la commande sur le marché, a déjà un avis sur l'instrument financier observé. De plus, chacun de nous a son propre point de vue et ses réflexions sur les raisons pour lesquelles le marché évolue d'une certaine manière plutôt que différente, et ce point de vue se révèle lorsque nous passons une commande auprès d'un courtier.

Mais cela ne suffit pas pour gagner. Le marché est une synthèse des pensées de tous les commerçants spéculant ou investissant dans un actif donné. Plus le marché est grand, plus il y a d'opinions et de vues. Étant donné que la plupart d'entre nous sont des investisseurs de détail et ne disposent pas de suffisamment de capitaux pour déplacer le marché selon nos préférences, nous devons effectuer une analyse du sentiment du marché pour pouvoir rejoindre de grands acteurs ou vice versa.

L'analyse de l'humeur est un type d'analyse de marché qui se concentre sur la mesure et l'interprétation de l'état mental et émotionnel des autres participants au trading. En pratique, cela se résume à la détermination en pourcentage du nombre d'investisseurs ayant des positions longues et courtes. Un analyste qui prend en compte ce type d'analyse dans ses décisions d'investissement prendra position contre le principe de «jouer la tendance» qui prévaut généralement. Si l'analyse du sentiment montre que les acteurs du marché sont "haussiers" (ils jouent pour la croissance) par rapport à l'instrument observé, alors le trader utilisant la technique ci-dessus prendra la position courte. De même, lorsque nous traiterons avec le marché «baissier» (tendance à la baisse), nous prendrons une position longue, ce qui signifie que nous jouerons sur le renforcement de la devise de base.

L'investissement, qui consiste à prendre une position opposée à la tendance actuelle, est appelé une technique à contre-courant. Il convient de garder à l'esprit que la combinaison des trois analyses de marché décrites ci-dessus peut nécessiter beaucoup d'efforts et d'efforts de notre part, mais peut également être bénéfique par rapport à notre taux de rendement.

Les outils permettant de déterminer le sentiment du marché sont décrits en détail dans l'article "Le sentiment des traders - qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser dans le trading?"Par Adam Kondracki, nous irons donc immédiatement à la possibilité d'utiliser toutes les analyses de marché décrites dans la pratique.

Confirmation de l'inversion de tendance

La combinaison d'indicateurs de sentiment avec des éléments sélectionnés d'analyse technique peut aider le trader à déterminer la crédibilité de la tendance et sa force. Si la paire de devises change de direction, nous pouvons utiliser l'indicateur d'humeur et vérifier s'il y a divergence et prendre la bonne décision d'investissement.

Publication des données et réaction du marché

L'un des moyens les plus simples de combiner l'analyse fondamentale avec le sentiment du marché est de suivre les mouvements lors de la publication de données macroéconomiques importantes. Nous tirerons les conclusions et les conseils les plus importants de ce type d'observation lorsque les données s'écartent des attentes des investisseurs.

Si l'instrument observé se comporte tel qu'il se lit lors de la publication des données, cela signifie que nous avons affaire à un marché fort (haussier ou baissier) et nous devrions nous attendre à ce que les corrections puissent rejoindre la foule. Cela ne vaut pas la peine de se battre avec un tel marché, il n'y a rien à pousser sous un train à grande vitesse. L'adoption de la position opposée pourrait entraîner une réduction importante de notre portefeuille de placements.

Lorsque le marché réagit à l'inverse des données, une lampe rouge doit s'allumer. Cette situation peut signifier que les données publiées ont déjà été incluses dans le prix de l'instrument financier ou que les investisseurs disposant de plus de capital ont des informations sur le "plancton" (détermination des petits investisseurs) qui le découvrira avec retard. Ce sont de bonnes opportunités pour entrer dans le poste conformément aux signaux de l'analyse technique.

Résumé

Aucune des méthodes d'analyse de marché décrites ci-dessus ne doit et ne doit s'exclure mutuellement. En pratique, nous devons utiliser chacun d'eux, car chaque technique donne un aperçu de la situation du marché sous un angle légèrement différent. L'analyse fondamentale vous permet de visualiser si l'économie est florissante. Si les données publiées indiquent que c'est le cas et que la monnaie de ce pays est depuis longtemps à la baisse, il peut être utile d'envisager de l'acheter, car la monnaie est très probablement sous-évaluée. Il convient toutefois de rappeler que dans le cas du marché des devises, nous devons également examiner de plus près la situation économique du pays de la devise de cotation. L'analyse technique sera utilisée pour déterminer le moment de l'entrée sur le marché, et le sentiment du marché montrera la perception du marché par les autres participants à la négociation.