Tinder, Bumble, Badoo et autres - comment gagner de l'argent sur les applications de rencontres? [Guider]

À mesure que le monde se numérise, le comportement des gens et la façon dont ils résolvent leurs problèmes se transforment. Un bon exemple est de savoir comment trouver un partenaire. De nos jours, de plus en plus de personnes rencontrent leur partenaire sur des sites de rencontres. Amadou, Badoo czy Bumble sont connus et utilisés dans de nombreux pays du monde. Sur les bourses étrangères, vous pouvez investir dans des entreprises qui possèdent de nombreux sites de rencontres bien connus.

Les applications de rencontres ont perturbé les méthodes traditionnelles de recherche d'un partenaire. Selon une étude de l'Université de Stanford, jusqu'en 2013 pour les personnes hétérosexuelles, le moyen le plus populaire de trouver un partenaire était par l'intermédiaire d'amis (du travail, de l'école, du quartier). Cependant, depuis le développement d'Internet, la manière de rechercher «l'autre moitié» a commencé à changer. Vous trouverez ci-dessous une présentation tabulaire des changements dans la manière de trouver un partenaire: 

Source: Université de Stanford: Comment la rencontre en ligne aux États-Unis remplace d'autres modes de réunion

En 1995, la recherche d'un partenaire en ligne était estimée à environ 2%. Le plus grand obstacle initial était, entre autres, l'incertitude quant à «l'authenticité» des profils de rencontres et le faible pourcentage de la population qui utilise fréquemment Internet. Malgré le scepticisme initial, les "rencontres en ligne" trouvent de plus en plus de followers. La simplicité de se faire de nouveaux amis a entraîné une augmentation significative du nombre de communautés utilisant la plateforme. En 2009, c'était déjà 22% des couples hétérosexuels. En 2017, le pourcentage est passé à plus de 35%. 

Un effet de réseau a fonctionné pour de nombreuses applications - plus les gens utilisaient l'application, plus il était facile de trouver un partenaire dessus. Plus il était facile de trouver un partenaire, plus les gens voulaient rejoindre la plateforme. Les portails de rencontre sont adaptés aux attentes des clients. Certains offrent la possibilité de connecter les utilisateurs dans une «relation à court terme», à savoir ONS (One night stand), d'autres se concentrent sur la création de relations à long terme. Ci-dessous, nous présentons un bref résumé des entreprises sélectionnées opérant sur le marché des applications de rencontres.

Groupe de correspondance

C'est un leader mondial sur le marché des applications de rencontres. La société dispose d'un portefeuille complet (plusieurs dizaines) d'applications de rencontres. Parmi eux, on peut citer: Tinder®, Match®, Meetic®, OkCupid®, Hinge®, Pairs ™, PlentyOfFish®, OurTime®. Le début de la société Match Group remonte à 2009, lorsque IAC, propriétaire de nombreux sites de rencontres, a décidé de créer une société avec un tel profil de développement. En conséquence, les solutions ont été regroupées sous une seule marque, Match Group. Voici une brève description des marques les plus importantes appartenant à Match Group:

La plate-forme la plus importante du portefeuille de l'entreprise est Amadou. L'application a été créée en 2012 dans l'incubateur de startups (Hatch Labs), elle a été organisée par le propriétaire du Match Group (IAC). En raison de la simplicité de création d'un profil et d'acceptation ou de rejet de la proposition de contact (en déplaçant la photo vers la droite ou la gauche), Tinder a trouvé un grand groupe de followers. L'application est basée sur le modèle freemium, ce qui signifie que ses fonctionnalités de base sont gratuites. Cependant, si l'utilisateur souhaite utiliser des fonctionnalités supplémentaires (par exemple Tinder Plus, Gold ou Platinum), il doit payer un supplément. Fin 2019, il y avait plus de 5,9 millions d'abonnés payants.

application Match.com est la plus ancienne application du portefeuille Match Group. La première version bêta du programme a été introduite en 1995. En 1999, la société a été incluse dans le portefeuille Ticketmaster (détenu par IAC). Le prix d'achat était d'environ 50 millions de dollars. Le vendeur était Cendant. Match.com opère dans plus de 50 pays et dispose de 12 versions linguistiques différentes. C'est l'une des applications de rencontres les plus populaires aux États-Unis. Selon les données de Statista.com, l'application occupait la quatrième place en termes de popularité (après Tinder, Bumble, POF).

Beaucoup de poissons Il s'agit d'une application canadienne qui a été acquise par Match Group en 2015 pour 575 millions de dollars. Les principaux marchés de l'entreprise sont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. POF est également disponible sur les marchés non anglophones (par exemple le Brésil, Meksyk).

Il convient également de mentionner des applications telles que Meetic et Paris. MEETIC fonctionne de manière similaire à Match.com, mais son offre s'adresse aux utilisateurs européens. Meetic a été fondée en 2001 en France. IAC a acquis la société en 2011 avec 71% des actions pour moins de 350 millions de dollars. Cela a donné à l'entreprise une évaluation d'environ 490 millions de dollars. À son tour, l'application Paris a été fondée en 2012 et était initialement destinée aux utilisateurs japonais. Au cours des années suivantes, l'application a gagné en popularité à Taiwan et en Corée du Sud. Match Group aime reprendre les solutions locales, comme en témoigne l'acquisition de la startup Harmonica (application de rencontre égyptienne) créée en 2019.

Donnée opérationnelle

La société tire principalement ses revenus des frais payés par les utilisateurs (abonnés). La deuxième source de revenus est constituée par les frais payés par les annonceurs. 

L'application la plus rentable est Tinder, qui génère plus de 57,4% des revenus, classés en Direct (revenus des abonnés). Match Group a réussi à améliorer la monétisation de son application leader. De 2017 à 2019, les revenus de Tinder ont augmenté de 185%.

Source: rapport annuel de l'entreprise

L'énorme succès de l'application Tinder est également évident dans les graphiques ci-dessous, montrant comment la composition des revenus directs a changé au cours des 5 dernières années. Fait intéressant, même les marques matures telles que Match.com peuvent augmenter leurs revenus. 

Source: Lettre aux actionnaires, III Q 2020 - Match Group

Match Group, en raison du riche portefeuille d'applications, de la forte position sur le marché et de la croissance dynamique du marché, a entraîné une augmentation significative de l'échelle des opérations de la société.

Source: propre étude basée sur les rapports annuels de l'entreprise

ARPU

Une mesure importante de la relation par utilisateur avec les plateformes de rencontres est l'ARPU (revenu moyen par abonné). Il s'agit du revenu quotidien moyen par abonné mesuré sur une période d'un an.

Source: propre étude basée sur les rapports annuels de l'entreprise

Les abonnés

Les abonnés sont des utilisateurs qui utilisent des solutions payantes disponibles sur les sites de rencontres appartenant à Match Group. En 2019, le nombre d'abonnés payants a dépassé les 9 millions d'utilisateurs.

Source: propre étude basée sur les rapports annuels de l'entreprise

Graphique boursier Match Group, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Bumble

Andrey Andreev

L'histoire de l'entreprise actuelle commence en 2014. Lorsque la participation de 79% dans Bumble a été acquise par le propriétaire de l'application Badoo - Andrei Adreeev, qui a payé 10 millions de dollars. La société qui possédait les actions Bumble et Badoo s'appelait MagicLab. En 2018, Match Group souhaitait reprendre l'entreprise, offrant plus de 450 millions de dollars. Cependant, les principaux propriétaires ont abandonné l'offre. En 2019, les actions d'Andiejew ont été achetées par Blackstone pour 3,3 milliards de dollars.

Bumble a fait ses débuts à la Bourse de New York le 11 février 2021, levant 2,2 milliards de dollars sur le marché après avoir vendu 50 millions d'actions. La société débutante a deux marques bien connues, ce sont Bumble et Badoo. Chaque mois, les deux portails sont utilisés par 40 millions d'utilisateurs uniques. Le prix de l'introduction en bourse était de 43 $, cependant lors de la première session, il est passé à 76 $, soit plus de 70%.

Whitney Wolfe, PDG de Bumble Inc.

Une figure de proue de Bumble Inc. est Whitney Wolfe. Depuis 2012, elle a lié sa carrière avec des entreprises technologiques qui créent des applications de rencontres. Elle a été l'une des premières personnes à travailler chez Tinder (toujours sous le nom de MatchBox). Nom de l'application. En 2014, elle termine son travail avec «l'icône» des applications de rencontres dans une ambiance de scandale. Whitney Wolfe Herd a accusé l'un des employés de Tinder de harcèlement sexuel. Elle a signé un règlement, recevant plus d'un million de dollars et un bloc d'actions de la société. Peu de temps après avoir quitté Tinder, elle a lancé sa propre application - Bumble. Après ses débuts récents en bourse, Whitney Wolfe Herd est devenue la plus jeune milliardaire de l'histoire (1 ans), avec des actifs estimés à plus de 31 milliard de dollars. Actuellement, il est le PDG de Bumble Inc.

application Bumble a été fondée en 2014 en tant que première application de rencontres conçue pour les femmes. Ce sont leurs décisions qui constituent le centre autour duquel la plateforme a été créée. Bumble part du principe que les femmes doivent faire le premier pas pour commencer une relation avec d'autres utilisateurs. Au cours des 6 dernières années (de septembre 2014 à septembre 2020), les femmes ont mené plus de 1,7 milliard d'initiatives de contact. Selon les données collectées par Sensor Tower, en septembre 2020, l'application comptait un nombre mensuel d'utilisateurs (MAU) de 12,3 millions. L'application Bumble est très populaire dans des pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou Australie. La plateforme fonctionne sur une base freemium. Cela signifie que l'utilisation de l'application est gratuite, mais vous pouvez acheter des fonctionnalités supplémentaires qui élargissent l'éventail des possibilités. Les plans d'abonnement durent 7, 30 ou 90 jours. L'une des fonctionnalités est, par exemple, la possibilité de mieux positionner le profil dans le résultat de la recherche (Spotlight). À la fin du troisième trimestre 2020, le nombre d'utilisateurs payants d'applications (APU) était de 1,1 million. L'entreprise tente d'activer la communauté autour de Bumble. Cela a des effets car au troisième trimestre 2020, le nombre de messages envoyés par les femmes était 30% plus élevé qu'au premier trimestre 2019.

La deuxième application appartenant à l'entreprise est Badooqui a été fondée en 2006 par Andrei Andreyev. Selon les données fournies par Sensor Tower, Badoo est la quatrième application de rencontres la plus populaire au monde. Le nombre moyen de clients mensuels (MAU) au T2020 28,4 était de 59 millions. L'application est très populaire sur les marchés européens (en particulier russophones) et latino-américains. Badoo est disponible dans 1,3 pays à travers le monde. Comme la plupart, l'application fonctionne dans le modèle freemium. Le nombre de clients payants était de 2020 million au TXNUMX XNUMX.

Donnée opérationnelle

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2019 millions de dollars en 488,9, soit une augmentation de 35,8% sur l'année. L'application Bumble, qui a généré des revenus de 2019 millions de dollars (+ 275,5% sur un an) en 69,7, a une part plus importante dans les ventes totales. L'application Badoo mature (et d'autres applications) a connu une croissance beaucoup plus faible, dont les revenus en 2019 ont augmenté de 7,9% à 213,4 millions de dollars. 

Il n'est pas difficile de deviner que puisque l'application Badoo a un plus grand nombre d'abonnés payants et génère des revenus inférieurs, l'ARPU moyen par client est plus faible que dans le cas de l'application Bumble. Ceci est confirmé par les données historiques, que l'on peut voir dans l'extrait du prospectus de la société ci-dessous:

Source: prospectus de l'entreprise

L'ARPPU est calculé sur une base mensuelle, ce qui est une pratique différente de celle du Match Group (qui préfère l'ARPU quotidien). En 2019, Match Group a généré un ARPU mensuel de 17,4 $.

En 2019, Bumble Inc. est devenu rentable avec un bénéfice net de 85,8 millions de dollars. Un an plus tôt, la société avait généré une perte nette de 23,7 millions de dollars. La marge opérationnelle de la société en 2019 était d'environ 19,1%.

Réseaux Spark

C'est l'entreprise avec la plus petite «force» des trois présentées. Aux États-Unis, une seule marque est incluse dans le top 5 des applications (en termes de MAU). La structure actuelle du portefeuille résulte de l'acquisition par Spark du concurrent Zoosk Inc. pour 258 millions de dollars.

Source: présentation de Spark

Spark Networks est connu en Pologne, entre autres grâce à la plateforme eDarling. En outre, 11 autres applications de rencontres fonctionnent aux États-Unis et sur les marchés étrangers. Cependant, dans son plan pour 2021, la société compte se concentrer sur le développement de quatre grandes marques: Zoosk, EliteSingles, SilverSingles et Christian Mingle.

Source: présentation de Spark

L'entreprise compte un nombre d'abonnés payants beaucoup plus restreint. Cela se traduit par une baisse des revenus. L'ARPU mensuel, avant la fusion avec Zoosk, était similaire à Bumble. Au premier semestre 2019, il était de 18,44 €. Cependant, après avoir repris environ 600 les abonnés payants (auparavant la société en comptait 444 milliers), ont conduit à une baisse de l'ARPU mensuel à environ 16,37 €. Voici un bref résumé des résultats financiers de l'entreprise:

Où acheter des actions de Bumble, Match Group et plus

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Résumé

Les applications de rencontres sont un type d'activité intéressant. Les entreprises opérant dans ce modèle économique n'engagent pas de dépenses d'investissement importantes. Cela signifie qu'il s'agit de sociétés à faible capitalisation. Ils n'ont pas à dépenser des milliards de dollars pour des usines ou un réseau de vente stationnaire. Le plus grand défi pour les entreprises de ce type est de construire une «masse» qui attirera un nombre important d'utilisateurs. Ensuite, l'effet de réseau a une chance de prendre effet. Plus le nombre d'utilisateurs est élevé, plus il est avantageux de créer un profil dans une application donnée. L'augmentation du nombre d'utilisateurs se traduira par un nombre croissant d'abonnés au fil du temps. Le modèle de fonctionnement de base des entreprises de cette industrie est le modèle freemium. Il offre la version de base du programme gratuitement, mais en même temps encourage son utilisation  à partir de services «supplémentaires» qui élargissent considérablement les fonctionnalités de l'application.