Investir dans l'eau. Est-ce que ça fait du sens? ETF, Actions [Guide]

Environ 70% de la surface de notre planète est recouverte d'eau. Cependant, jusqu'à 97% de celle-ci est de l'eau salée impropre à la consommation humaine. Ces dernières années, de plus en plus d'études ont montré que le changement climatique entraînerait une pénurie d'eau dans de nombreuses régions. Pour cette raison, certains investisseurs pensent que les problèmes d'approvisionnement en eau douce augmenteront les prix. C'est pourquoi certaines personnes traitent l'eau comme une matière première, similaire à or czy huile. Malgré le développement dynamique de l'économie mondiale et la forte augmentation du niveau de vie, le besoin de consommation d'eau n'a pas changé au cours des derniers millénaires.

L'industrialisation rapide et une augmentation de la production agricole ont entraîné une augmentation de la demande en eau et une pollution accrue des sources de cette matière première (eaux usées, engrais). Des régions de plus en plus grandes du monde signalent des pénuries d'eau périodiques. Cela s'applique à des pays comme l'Égypte, l'Inde, Israël, le Pakistan, le Mexique, la Chine (principalement les régions industrielles) et les États-Unis (y compris la Californie, le Colorado, Las Vegas). 

Source: Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur de l'eau 2018

Selon les données préparées par les Nations Unies (Le Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau des Nations Unies 2018), d'ici 2050 la demande en eau augmentera de 20 à 30%. La raison sera, entre autres enrichir la société et accroître la population (surtout en Afrique). Dans de nombreuses régions, les sources d'eau douce disponibles devraient se détériorer au cours des 30 prochaines années. Cela s'applique particulièrement aux régions d'Afrique du Nord, d'Asie centrale, des États centraux des États-Unis, de l'Inde et de la Chine. Cependant, dans certaines régions, la disponibilité de l'eau potable devrait augmenter. Ceci est vrai pour certaines régions Allemand, La France, l'Espagne, les États-Unis ainsi que certains pays africains.

Source: Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur de l'eau 2018

Investir dans l'eau

De plus en plus de sociétés d'investissement soulignent qu'investir dans l'eau et dans des sociétés liées au marché de l'eau peut être un investissement en capital intéressant à long terme. Un exemple est le fonds d'investissement de Harvard, qui a acheté des terres avec accès aux eaux souterraines pour une partie de son capital. Cependant, il n'est pas nécessaire d'acheter des parcelles de terrain pour bénéficier de l'appréciation des prix de l'eau. Il y a des spéciaux ETF et des fonds non publics qui allouent des fonds au marché de l'extraction et du filtrage de l'eau.

Il existe également des indices spécialement créés qui imitent le comportement des entreprises liées au marché de l'eau. L'un des index les plus importants est: 

• Indice S&P Global Water.

Selon les données préparées par les indices S&P Dow Jones, au cours des 10 dernières années, le rendement annuel moyen de l'indice a été de 11,35% (après prise en compte des dividendes). L'indice comprend des entreprises produisant des solutions (outils, matériaux) pour d'autres entreprises liées à l'industrie de l'eau. Un autre groupe de sociétés est constitué de sociétés de services publics et d'infrastructures liées au marché de l'eau (par exemple usines de traitement des eaux, traitement de l'eau). Un autre critère est la capitalisation, qui doit être d'au moins 250 millions de dollars. A l'inverse, la capitalisation après déduction du free float ratio (capitalisation ajustée du flottant) doit être d'au moins 100 millions de dollars. L'indice se compose de 50 sociétés avec une capitalisation moyenne de 5,57 milliards de dollars. DANS Les entreprises américaines dominent l'indice S&P Global Water (50,3%) et britannique (13,1%). Les autres sociétés importantes sont des sociétés cotées en France (8,9%) et en Suisse (7,2%). Les principales composantes de l'indice sont des sociétés telles que Xylem Inc., American Water Works oraz Veolia.

ETF lié au marché de l'eau

Il existe de nombreux ETF liés au marché de l'eau. Les plus célèbres d'entre eux sont présentés ci-dessous.

ETF iShares Global Water UCITS (IH20)

Il s'agit d'un fonds ETF dont l'indice de référence est l'indice S&P Global Water. Les actifs sous gestion totalisaient plus de 5 milliard de dollars au 2021 mars 1,8. Les frais de gestion annuels sont de 0,65%. L'indice est principalement dominé par les sociétés américaines (49,1%), britanniques (13,4%), françaises (9,0%) et suisses (7,6%). Les principales sociétés ETF sont Xylem (9,3%), American Water Works (7,8%) et Veolia (5,4%). ETF est coté sur de nombreuses bourses (notamment LSE, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange).

Graphique IShares Global Water UCITS ETF, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF

Il s'agit d'un ETF créé par l'un des plus grands fournisseurs européens d'ETF. Lyxor World Water a des actifs sous gestion de 704 millions de livres sterling. Les frais de gestion annuels moyens sont de 0,6%. L'indice de référence de l'ETF est le World Water Total Return Index. La plus grande part est détenue par des sociétés américaines (51,9%), britanniques (13,5%), japonaises (13,5%) et suisses (11,4%). Les sociétés ETF les plus importantes sont Geberit (11,4%), American Water Works (8,8%) et Xylem (7,5%).

FNB Invesco Water Resources

C'est un ETF qui investit dans des entreprises liées au secteur «eau». Le FNB Invesco Water Resources a plus de 1,4 milliard de dollars sous gestion. Les frais de gestion annuels moyens sont de 0,6%. L'indice de référence est l'indice Nasdaq OMX Us Water. L'ETF est principalement composé de sociétés américaines (98,5%). Les sociétés ETF les plus importantes sont Waters (8,2%), Roper Technologies (7,8%), American Water Works (7,7%) et Danaher (7,6%).

FNB Indice Invesco S&P Global Water

Il s'agit d'un ETF investissant dans des sociétés liées à l'industrie de l'eau (y compris le traitement de l'eau). Le FNB Invesco S&P Global Water Index a plus de 800 millions de dollars sous gestion. Les frais de gestion annuels moyens sont de 0,59%. L'indice de référence est l'indice S&P Global Water. L'ETF est principalement composé de sociétés américaines (50,3%), britanniques (13,7%) et françaises (8,3%). Les composants les plus importants de l'indice sont Xylem (9,6%), American Waters Corporation (8,9%) et Veolia (5,0%).

Entreprises liées au marché de l'eau

Pour les investisseurs qui préfèrent investir activement dans ce segment de marché, il est nécessaire de sélectionner les sociétés appropriées. Les entreprises sélectionnées de ce secteur seront brièvement décrites ci-dessous.

Société des travaux des eaux américaines

L'entreprise est un fournisseur d'eau potable et propose la gestion des déchets. AWK a été fondée en 1886 et est cotée en bourse depuis 2008. Avant l'introduction en bourse, la société appartenait à la société allemande RWE. American Waters Corporation emploie plus de 7 000 personnes. L'entreprise fournit ses services à 15 millions de personnes dans 46 États. Cependant, jusqu'à 87,7% des revenus ont été générés dans 7 États (New Jersey, Pennsylvanie, Missouri, Illinois, Californie, Indiana et Virginie-Occidentale).

Source: propre étude

Tableau de coopération American Waters Works, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Veolia Environnement SA

Veolia est une entreprise très diversifiée. C'est une entreprise française opérant dans les secteurs de l'eau, des eaux usées, de l'énergie et de la gestion des déchets. L'entreprise est présente sur tous les continents et fournit de l'eau potable à plus de 98 millions de personnes. À leur tour, des services de gestion des déchets sont proposés à plus de 42 millions de personnes. Veolia emploie plus de 300 000 personnes dans 48 pays. La société est cotée à la Bourse de Paris.

Source: propre étude

Carte Veolia Environnement, intervalle W1. La source: xNUMX XTB. 

Xylème

L'entreprise fabrique des équipements utilisés dans le secteur de l'eau. Les produits Xylem sont utilisés dans de nombreux secteurs. Par exemple, l'agriculture utilise des pompes pour créer des systèmes d'irrigation. À son tour, l'industrie du traitement de l'eau utilise des dispositifs de surveillance et de contrôle ainsi que des systèmes de filtration. L'entreprise emploie plus de 16 700 employés. Xylem vend ses produits dans environ 150 pays à travers le monde.

Source: propre étude

Graphique Xylem Inc., intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Résumé

Malgré la demande croissante en eau, il ne faut pas oublier que les entreprises opérant dans ce secteur sont très réglementées dans certains pays. Les entreprises qui fournissent de l'eau potable au client final ont l'avantage d'être un «monopole naturel local», ce qui réduit la nécessité de faire de la publicité pour leurs services. Un autre avantage d'investir dans des entreprises liées au marché de l'eau est de répondre aux besoins de base de la population.

Au cours des prochaines décennies, la demande en eau augmentera à mesure que la population augmentera et que la consommation mondiale augmentera. Les entreprises individuelles et les ETF peuvent être investis dans le secteur de l'eau. Vous pouvez investir dans ces instruments financiers par l'intermédiaire de courtiers tels que XTB oraz Saxo Bank.

Par exemple sur XTB Aujourd'hui, on trouve plus de 3500 400 instruments de capitaux propres et XNUMX ETF, un Saxo Bank plus de 19 000 entreprises et 3000 XNUMX fonds ETF.

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