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Comment investir dans l'hydrogène ? Stocks d'hydrogène et ETF [Guide]
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Comment investir dans l'hydrogène ? Stocks d'hydrogène et ETF [Guide]

établi Forex ClubJanvier 17 2023

S'éloigner des hydrocarbures et du charbon amène les scientifiques à essayer de développer des sources d'énergie plus propres qui assureront la transformation énergétique de l'économie mondiale. Ces dernières années, les SER (Renewable Energy Sources) ont été en tête. Les parcs éoliens et les panneaux solaires devaient garantir qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser de la houille, du lignite ou gaz naturel. Le problème avec la génération de cette énergie est que il n'est pas possible de le stocker. En conséquence, les SER produisent trop d'énergie dans des conditions favorables (par exemple vent fort, forte insolation). Par conséquent, c'est l'énergie qui n'assure pas une production d'énergie stable. Une autre solution est l'énergie nucléaire, qui fournit une énergie propre, mais dont l'effet secondaire est la production de déchets radioactifs. Pour l'instant, la fusion thermonucléaire est l'air du futur. Une autre idée est l'utilisation de l'hydrogène comme combustible propre utilisé pour produire de l'électricité. Dans le texte d'aujourd'hui, nous allons vérifier s'il est possible d'investir dans l'hydrogène en bourse. Nous vous invitons à lire !

Comment l'hydrogène est-il produit ?

Il est estimé que environ 30% de la masse du soleil est de l'hydrogène. Cet élément est aussi là 3ème élément le plus commun sur terre. C'est donc l'une des sources d'énergie potentielles et facilement accessibles pour l'humanité. Dès les années 60, l'hydrogène était utilisé comme carburant pour les fusées spatiales Apollo. Auparavant, l'hydrogène était utilisé comme l'un des gaz utilisés pour remplir les dirigeables. Cependant, la catastrophe de Hindenburg a stoppé le développement des dirigeables. Elle a également épinglé l'hydrogène sur une étiquette de gaz dangereux.

L'hydrogène n'est pas disponible sur terre sous forme de gaz naturel ou pétrole brut. Il n'y a pas de grands gisements d'hydrogène qui peuvent être « exploités » de la même manière que le gaz naturel. L'hydrogène, bien qu'il soit très courant dans l'univers, doit être produit car il réagit très facilement avec les autres éléments. Les méthodes les plus populaires d'obtention d'hydrogène comprennent:

  • Reformage du gaz naturel,
  • Électrolyse de l'eau.

Actuellement, cependant l'hydrogène est le plus souvent produit à l'aide de ce que l'on appelle réformer gaz naturel. L'élément obtenu est ce qu'on appelle "l'hydrogène gris". Cependant, le reformage du gaz naturel n'est pas "éco". Des gaz à effet de serre sont produits dans ce processus.

À quoi ressemble le processus de réforme?

La vapeur est chauffée à une température de 750 à 950 degrés Celsius. Le résultat est du gaz de synthèse. L'efficacité du reformage à la vapeur est d'environ 75 %. En même temps, il convient de noter que pour produire 1 kilogramme d'hydrogène, 9 à 12 kg de dioxyde de carbone sont émis. Au moyen du reformage à la vapeur, des gaz de synthèse sont obtenus, qui sont utilisés pour produire du méthanol, de l'ammoniac et de l'hydrogène. Le gaz de synthèse est un mélange de monoxyde de carbone, d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Cette méthode de production est utilisée dans les entreprises pétrochimiques, alimentaires, azotées et métallurgiques.

La deuxième méthode est l'électrolyse de l'eau. C'est une façon plus "verte" d'obtenir de l'hydrogène. Cependant, en raison des coûts et des problèmes d'échelle de production, ce n'est pas une méthode aussi populaire que le reformage de gaz. Actuellement, environ 4% de l'hydrogène obtenu provient de l'électrolyse de l'eau. De cela, seulement 25% de la production a lieu avec l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. L'électrolyse de l'eau est un processus qui rompt les liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène. L'électrolyse crée de l'oxygène et de l'hydrogène gazeux. L'efficacité globale du processus d'électrolyse est estimée à environ 50-60 %. Environ 1 litres d'eau et 9 kWh d'électricité sont nécessaires pour produire 50 kg d'hydrogène.

La méthode la moins populaire est pyrolyse du méthane. Il se pose alors hydrogène dit "turquoise". Cependant, il s'agit d'une méthode aux premiers stades de développement. La technologie n'est donc pas encore évolutive.

Stockage d'hydrogène

L'hydrogène est souvent mentionné comme l'un des moyens de stocker de l'énergie qui pourrait être utilisée pour produire de l'électricité en période de pénurie sur le marché.. L'hydrogène peut être stocké à l'état liquide ou gazeux. Le stockage de l'hydrogène liquide est problématique en raison de la nécessité de maintenir l'hydrogène à -253 degrés Celsius. Cependant, c'est un processus coûteux. Le processus de liquéfaction de l'hydrogène nécessite 30 à 40 % de l'énergie stockée dans ce carburant.

Le stockage de l'hydrogène gazeux nécessite de conserver le carburant dans des réservoirs étanches spéciaux. Le gaz est comprimé à 350 bar. La compression du gaz consomme environ 15 à 20 % de l'énergie stockée dans le carburant.

L'utilisation de l'hydrogène

Voitures à hydrogène

Les voitures à hydrogène sont l'un des concurrents des voitures alimentées par des batteries BEV (c'est-à-dire électriques typiques). Les véhicules à hydrogène ont généralement une autonomie plus longue et résistent bien aux basses températures. Actuellement, les voitures à hydrogène fonctionnent sur le principe des piles à combustible. Les cellules produisent de l'électricité à la suite de la réaction électrochimique de l'hydrogène et de l'oxygène. Le résultat est de l'eau pure. Pour cette raison, ce processus est parfois appelé électrolyse inverse. Les "déchets" dans le processus de fonctionnement du moteur sont l'air et l'eau. C'est donc un véhicule "éco". De plus, charger une telle voiture prend environ 5 minutes. Certes, l'inconvénient du transport « hydrogène » est le nombre beaucoup plus restreint de bornes de recharge disponibles. Cela rend beaucoup plus facile le ravitaillement en carburant des voitures à moteur à combustion et "électriques" que des voitures "à hydrogène".

En Pologne, deux villes testent déjà des bus à hydrogène. Ce sont Konin et Lublin. Le fournisseur de bus est Solaris Bus & Coach.

Stockage d'Energie

Dans l'industrie de l'énergie, l'hydrogène peut être utilisé comme stockage d'énergie abordable. L'hydrogène stocké à l'état gazeux ou liquide peut constituer une "réserve" en cas de pénurie d'énergie. L'hydrogène stocké dans les réservoirs peut être converti en électricité. Le processus est rendu possible en combinant l'hydrogène et l'oxygène à l'aide de la technologie des piles à combustible.

L'hydrogène est actuellement utilisé pour produire de l'ammoniac. L'ammoniac, à son tour, est nécessaire à la production d'engrais. De plus, l'hydrogène est utilisé dans la production de polymères, d'explosifs et de durcisseurs alimentaires.

Comment investir dans l'hydrogène ?

Si vous vous demandez comment investir dans l'hydrogène, sachez que ce n'est pas aussi simple que de s'exposer sur le marché des hydrocarbures. Il existe actuellement deux façons d'investir dans l'hydrogène :

  • Acquisition d'un ETF exposé à ce marché,
  • Acheter des actions.

ETF d'exposition à l'hydrogène

le plus populaire FNB donner une exposition au marché de l'hydrogène est L&G Hydrogen Economy UCITS ETF. Le fonds a environ 500 millions d'euros d'actifs sous gestion. Ce FNB a des frais de gestion de 0,49 %. L'indice de référence de l'ETF est le Solactive Hydrogen Economy Index NTR. L'indice donne une exposition aux entreprises mondiales exposées à "l'économie de l'hydrogène". Les entreprises incluses dans l'ETF sont impliquées dans divers domaines de "l'économie de l'hydrogène".

Les composants les plus importants de l'indice sont :

  • BloomÉnergie,
  • cumin,
  • Produits de l'air et produits chimiques,
  • Linda,
  • Kyocera,
  • Nell,
  • Nippon Sanso,
  • Air Liquide,
  • Branchez l'alimentation,
  • Hyundai.

Les ETF sont dominés par les entreprises Américain (plus de 32 %), Japonais (13%) je coréen (dix%). On note également une forte représentation des pays européens : Royaume-Uni (10%), France (8%), Irlande (6%), Allemagne (5%), Norvège (5%), Danemark (5%).

Le deuxième ETF est OPCVM VanEck Hydrogen Economy. L'indice de référence de l'ETF est l'indice MVIS Global Hydrogen Economy. L'ETF elle-même est encore jeune puisqu'elle a été fondée le 26 mars. Pour l'instant, il a un peu plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. La commission de gestion est de 0,55% par an. Top 10 des positions de l'indice avec plus de 80 % des actions de l'ETF. Les 5 premiers articles sont :

  • NEEL,
  • Produits de l'air et produits chimiques,
  • Linda,
  • Air Liquide,
  • Énergie de floraison.

Actions des sociétés d'hydrogène en bourse

Il est possible d'investir dans l'hydrogène par l'intermédiaire d'entreprises exposées à ce marché. Nous allons examiner les composants essentiels des deux ETF.

IN

L'entreprise a été fondée en 1927. Il s'agit d'une entreprise norvégienne opérant sur le marché de l'hydrogène. Ses activités portent sur l'ensemble de la chaîne « hydrogène ». NEL s'occupe de la production, du stockage et de la distribution d'hydrogène comme source d'énergie "propre". Les solutions de l'entreprise couvrent l'ensemble de la « chaîne de valeur », de la production d'hydrogène aux stations hydrogène pour véhicules utilitaires. L'activité de la société est divisée en deux segments : NelHydrogen Fueling et Nel Hydrogen Electrolyser. Le premier segment concerne la production de bornes de recharge pour voitures FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Les stations doivent fournir la même vitesse de recharge et la même autonomie que les stations-service standard. D'autre part, le segment Nel Hydrogen Electrolyser s'occupe de la production d'équipements pour l'électrolyse de l'eau. La société est cotée à la Bourse d'Oslo.

millions de NOK 2019 2020 2021
Revenu 519,05 578,33 753,10
Bénéfice opérationnel - 255,56 - 322,77 - 582,53
La marge d'exploitation -49,23% -55,81% -77,35%
Bénéfice net - 269,71 1 261,88 -1 666,85

Source: propre étude

00 NEL comment investir dans l'hydrogène

Graphique des parts de NEL, intervalle W1. Source: xNUMX XTB.

Produits de l'air et produits chimiques

C'est une entreprise chimique. Air Products & Chemicals produit des gaz (atmosphériques, spéciaux) et des outils dans le même but. L'entreprise offre ses services en Amérique du Nord et du Sud. Asie du sud est. Europe, Moyen-Orient, Inde. A partir des gaz atmosphériques, l'entreprise produit : oxygène, argon, hélium, hydrogène, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans de nombreuses industries. Les clients de l'entreprise comprennent, par exemple, des entreprises des secteurs chimique, pétrochimique, industriel, énergétique, médical, alimentaire et métallurgique. Parmi les outils, l'entreprise vend des appareils de "séparation" des gaz de l'environnement, de purification des gaz et de liquéfaction des gaz.

Millions USD Exercice 2019 Exercice 2020 Exercice 2021 Exercice 2022
Revenu 8 918,9 +8 10 323,0 12 698,6
Bénéfice opérationnel 2 169,8 2 237,6 2 267,8 2 412,5
La marge d'exploitation + 24,33% + 25,27% + 21,97% + 19,00%
Bénéfice net 1 760,0 1 886,7 2 099,1 2 256,1

Source: propre étude

01 Air Products comment investir dans l'hydrogène

Graphique boursier Air Products & Chemicals, intervalle W1. Source: xNUMX XTB.

Linde SA

L'entreprise a été fondée en 1879. L'activité de la société est centrée sur le secteur des gaz industriels et le secteur des produits industriels. La société est présente avec ses produits sur le marché de l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique. L'entreprise vend de l'oxygène, de l'argon, des gaz rares, de l'acétylène et de l'azote. Linde construit et vend des appareils sur mesure pour, entre autres, séparation de gaz ou synthèse de gaz. Les clients de l'entreprise comprennent des entreprises alimentaires, chimiques et pétrochimiques, des stations d'épuration et des sociétés énergétiques. En outre, les services de Linde sont utilisés par des entreprises du marché de l'aviation, des producteurs d'acier et d'autres entreprises des secteurs industriels.

Millions USD 2019 2020 2021
Revenu +28 +27 +30
Bénéfice opérationnel +3 +3 +5
La marge d'exploitation + 11,58% + 14,28% + 17,16%
Bénéfice net +2 +2 +3

Source: propre étude

02 Linde comment investir dans l'hydrogène

Graphique boursier Linde Plc, intervalle W1. Source: xNUMX XTB.

Air Liquide

L'entreprise a été fondée en 1902. Actuellement, le siège social est situé à Paris. La société fournit des services aux entreprises industrielles et de santé du monde entier. Air Liquide a de nombreux segments d'activité. Dans le segment Gaz & Services, la société produit et commercialise de l'oxygène, de l'azote, de l'argon, de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Les bénéficiaires sont des entreprises des secteurs de la métallurgie, de la chimie, du raffinage et de l'énergie. En outre, l'entreprise fournit ses produits à l'industrie médicale. Ce type de produit nécessite la production d'un gaz très pur qui a des applications médicales dans les hôpitaux et autres établissements de santé spécialisés. Air Liquide participe également à la conception et au développement d'installations pour le secteur industriel et les énergies renouvelables. Dans le segment Global Markets & Technologies, par ex. technologie liée au développement de véhicules à hydrogène. En outre, l'entreprise s'occupe de la liquéfaction du gaz, qui est également utilisée dans le segment pétrochimique.

millions d'euros 2019 2020 2021
Revenu +21 +20 +23
Bénéfice opérationnel +3 +3 +4
La marge d'exploitation + 17,31% + 18,50% + 17,83%
Bénéfice net +2 +2 +2

Source: propre étude

03 Air Liquide

Graphique boursier Air Liquide, intervalle S1. Source: xNUMX XTB.

Bloom Energy

La société a été fondée en 2001 sous le nom de Ion America Corp. En 2006, elle a changé son nom pour Bloom Energy Corporation. Le siège social de la société est à San Jose, en Californie. L'entreprise conçoit, fabrique et vend des systèmes de piles à combustible pour la production d'électricité. De plus, l'entreprise propose le Bloom Energy Server, qui convertit le carburant (par exemple le gaz naturel, l'hydrogène, le biogaz, etc.) en électricité. Les services de la société sont utilisés par des établissements de soins médicaux, des banques, des centres de données, des sociétés de biotechnologie et des banques.

Millions USD 2019 2020 2021
Revenu 785,2 794,2 972,2
Bénéfice opérationnel - 232,8 - 80,8 - 114,5
La marge d'exploitation -29,64% -10,17% -11,78%
Bénéfice net - 306,9 - 157,6 - 164,4

Source: propre étude

04 Bloom Energy hydrogène

Graphique boursier Bloom Energy, intervalle W1. Source: xNUMX XTB.

Courtiers Forex proposant des ETF et des actions

Comment investir dans l’hydrogène ? Bien sûr, l’option la plus simple consiste à acheter les actions mentionnées, mais pour les personnes qui souhaitent bien diversifier et équilibrer leur portefeuille, investir dans des ETF entiers sera un meilleur choix. Un nombre croissant de courtiers forex proposent une offre assez riche d’actions, d’ETF et de CFD sur actions.

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Résumé

Certes, investir dans l'hydrogène peut sembler une idée passionnante. En théorie, si la transition énergétique s'oriente vers une plus grande consommation d'hydrogène, de nombreuses entreprises actuellement cotées augmenteront significativement leur valeur. Il convient de noter, cependant, que la technologie de l'hydrogène est toujours la mélodie du futur. On ne sait pas si dans 20-30 ans l'hydrogène sera le principal "ressource énergétique". Pour cette raison, avant d'investir dans ce secteur, vous devriez vous demander s'il existe d'autres secteurs qui offrent un potentiel de croissance similaire avec beaucoup moins de risques.

Cet article est pour information seulement. Il ne s'agit pas d'une recommandation et n'est pas destiné à encourager quiconque à entreprendre des activités d'investissement. N'oubliez pas que chaque investissement est risqué. N'investissez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
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