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Statistiques de rentabilité des commerçants polonais pour le premier trimestre de 2019
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Statistiques de rentabilité des commerçants polonais pour le premier trimestre de 2019

établi Paweł MosionekAvril 16 2019

La clôture du premier trimestre 2019 signifie que les courtiers polonais ont préparé pour nous un autre lot de statistiques sur les profits et les pertes de leurs clients. L'« effet ESMA » se poursuit-il et la tendance à l'amélioration des résultats s'est-elle maintenue ? Après les résultats très positifs du quatrième trimestre, on pourrait avoir de telles attentes, mais les chiffres nous diront la vérité.

Récemment, un rapport similaire, seulement que la Commission de surveillance financière a préparé un horizon plus long. Des statistiques qui l’année civile entière, 2018 a montré que 21,1% des traders ont enregistré un bénéfice. C'est un résultat record, bien que légèrement supérieur à celui de 2017, dans lequel 20,3% des traders ont clôturé le solde sur le plus. La Chambre des maisons de courtage a mis à mal ces statistiques et a rédigé son propre rapport dans lequel elle indiquait que L'intervention de l'ESMA n'a pas amélioré les résultats. Cependant, ce rapport se caractérise par un faible échantillon statistique, ce qui, à notre avis, réduit considérablement sa crédibilité.

Conformément aux directives de la KNF qui sont entrées en vigueur en septembre de l'année 2016, les sous-ministres polonais sont tenus de fournir des statistiques sur le pourcentage de clients gagnants et perdants divisé en classes d'actifs. Les données doivent être présentées sur le site du courtier à 10 le jour du mois ouvrant le nouveau trimestre pour les mois 3 précédents.

Stabilisation sur les devises

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des opérateurs, décomposés en instruments financiers exprimés en pourcentage, qui ont permis de conclure des transactions avec des maisons de courtage polonais offrant des services de trading sur le Forex / CFD. La quatrième ligne montre la variation en pourcentages par rapport aux données présentées au quatrième trimestre de l’année 2018nous pouvons donc voir les progrès (ou leur absence) à court terme.

Les valeurs les plus importantes (profits / pertes) ont été déterminées avec la couleur bleue par rapport à tous les courtiers du relevé.

Forex

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 41,67 48,51 51,22 53,0 46,43 48,2
Couches 58,26 51,43 48,78 47,0 53,57 51,8
Passer au dernier trimestre - 0,08 - 0,46 - 0,8 - 0,2 - 0,81 +1,7 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

CFD pour les marchandises

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 47,98 53,75 56,7 48,3 58,58 50,8
Couches 51,8 45,96 43,3 51,7 40,92 49,2
Passer au dernier trimestre +6,68 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX +10,33 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX +6,27 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX +2,9 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX +10,38 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX +9,0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

CFD sur les indices

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 38,35 39,08 46,56 34,7 41,10 40,3
Couches 65,83 60,70 53,44 65,5 58,66 59,7
Passer au dernier trimestre +4,23 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX - 6,35 +3,14 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX - 3,9 - 1,42 +0,1 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

CFD sur les obligations et les taux d'intérêt

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 40,96 54,76 66,67 - 47,06 66,7
Couches 57,53 42,86 33,33 - 52,94 33,3
Passer au dernier trimestre - 0,71 +22,56 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX - 13,33 - - 5,66 +6,7 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

CFD par action

Broker XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex Courtiers TMS
profit 39,51 31,76 - - - 18,3
Couches 60,45 68,24 - - - 81,7
Passer au dernier trimestre +12,88 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX - 6,38 - - - - 8,1

Cryptocurrency

En conséquence, TMS Brokers, en tant que seul courtier polonais, a présenté des statistiques sur les résultats des clients spéculateurs de CFD basés sur des crypto-devises. Le pourcentage de traders gagnants s’est élevé à 23,3 %et à perte 76,7 %. En ce qui concerne le quatrième trimestre, ceci est le résultat de + 1,6% mieux.

Sommaire du tableau

Après une nette amélioration des instruments de change au quatrième trimestre de l'année 2018, le moment est venu de stabiliser les statistiques. Tous les courtiers ont présenté des données très similaires et l'écart le plus important par rapport aux mois précédents de 3 a été enregistré en faveur de TMS Brokers (+ 1,7%). Les meilleurs résultats ont été obtenus par les clients de DM Alior Bank et les moins bons par XTB.

Dans le cas des matières premières, une amélioration significative peut être observée - dans mForex et BossaFX même à deux chiffres. Nous n'avons pas encore vu de résultats aussi excellents et « égaux » avec les courtiers polonais. Il n'y a qu'à DM Alior Bank et XTB qu'il y avait plus de clients perdants que de clients gagnants, et la différence entre les deux sociétés n'était que symbolique (0,1%).

Noble Securities se démarque parmi les clients spéculant sur les indices boursiers, où le pourcentage de traders rentables est supérieur à 46% (nous avons observé une disproportion similaire 3 mois plus tôt - alors BossaFX était le leader). Le deuxième en ligne est mForex, et la participation est fermée par le plus grand courtier polonais - XTB.

Pour les instruments basés sur les taux d'intérêt et les obligations, les données ont généralement un échantillon statistique faible, ce qui est clairement confirmé par de fortes fluctuations des résultats de la plupart des courtiers. Seulement dans XTB, le pourcentage est resté stable, bien que dans le même temps le ton négatif soit resté - 57% des clients ont enregistré une perte. Les clients de TMS Brokers ont obtenu le meilleur résultat, où 2/3 d'entre eux ont gagné.

Pour CFD, XTB s’est avéré être le leader, notant une amélioration significative, presque 13. L'anti-leader était TMS Brokers avec un résultat record (81,7% perdant).

Exécution des ordres - temps et glissement

temps de changeEncore une fois, seuls trois courtiers polonais ont fourni des rapports supplémentaires concernant l'exécution des ordres en termes de délai d'exécution. XTB est la seule entreprise à étendre ces données avec des informations sur l’ampleur des glissements et des écarts moyens.

Dans le cas d' Bossa le temps standard d'exécution au premier trimestre de 2019 était 88 millisecondes et ce fut le résultat à propos de 6 ms pire par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière. Au cours des deux derniers trimestres, ce résultat est déjà pire de quelques millisecondes 12, ce qui signifie qu’en six mois, le temps d’exécution s’est dégradé d’environ 15%.

Le délai moyen comprend les 'ordres clients' entendus comme les ordres en attente aux prix du marché, ainsi que les annulations et modifications des paramètres de ces ordres.

Broker Noble Securities a donné dans le message des informations sur le temps standard d'exécution des ordres des clients sur le marché de gré à gré (c'est-à-dire le temps moyen d'exécution des ordres dans des conditions standard). En ce qui concerne le quatrième trimestre de 2018, au premier trimestre de l’exercice en cours, l’exécution a été en moyenne 385,22 millisecondes, Le rapport précédent signalait une amélioration de la milliseconde 17. Cette fois c'est le résultat est pire de moins de quelques millisecondes 6.

Temps d'exécution moyen des ordres en XTB au premier trimestre de l’année, 2019 s’est élevé à 139 millisecondes et ce résultat est bien pire que dans la période analysée précédente (59 millisecondes). Le temps standard d'exécution des ordres en XTB, compris comme le temps maximum d'exécution des ordres, au cours duquel 99% des ordres ont été exécutés, était 582 millisecondes et c'est un résultat sur 2 fois pire qu'au quatrième trimestre.

Glissements lors de l'exécution de commandes dans XTB

Le plus grand courtier polonais a été le seul à publier des données sur le glissement de prix. Pour l'exécution des ordres en mode de marché sur les instruments CFD 66.02 % les transactions ont été effectuées avec un glissement de prix égal à 0, 16,74% avec positifun 17,24% avec glissement négatif pour le client. Pour l'exécution des ordres en mode instantané sur les instruments CFD 61.40 % ont été faites avec un écart 0 par rapport au prix de la commande, 19.28% avec déviation positive oraz 19.32% avec déviation négative pour le client. Les différences par rapport au quatrième trimestre sont marginales.

XTB a de nouveau présenté la valeur de spread moyenne divisée en plages de volume:

  1. du vol 0.0 au vol 1.0,
  2. vols 1.01 à 5.0,
  3. vols 5.01 à 15.0,
  4. vols 15.01 à 30.0,
  5. des vols 30.0 up.

Courtiers Forex étrangers

Bien que l'obligation de publier des statistiques trimestrielles ne soit imposée par la PFSA qu'aux maisons de courtage polonaises, les actions sont régulièrement rejointes par deux courtiers étrangers - Marchés Admiral oraz CMC Markets. Comment les commerçants utilisant les services de ces entreprises se sont-ils désistés? Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

CMC Markets

Le courtier britannique a de nouveau présenté des résultats supplémentaires sur les crypto-monnaies. Cependant, ils se sont avérés meilleurs de 6% par rapport au trimestre précédent. La détérioration des résultats n'est visible que sur les marchandises - malgré les résultats présentés par le DM polonais. Il y a une nette augmentation des CFD sur les actions (jusqu'à 20%) et sur les obligations et les taux d'intérêt (+ 13%).

Devises marchandises indices Obligations et taux% CFD pour les actions Cryptocurrency
profit 44 45 34 58 49 40
Couches 54 55 66 42 51 60
Changement par rapport au trimestre dernier +1 -2 +2 +13 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX +20 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX +6

 

Marchés Admiral

Les résultats des clients d'Admiral Markets ne diffèrent pas de manière significative des tendances observées chez les courtiers polonais. Le premier trimestre de 2019 a entraîné une amélioration des biens et une détérioration des devises. Cependant, il reste que des données positives montrent qu'environ la moitié des commerçants ont enregistré un bénéfice. Les pires ont touché les indices, ce qui reflète également l’état de la situation dans le DM polonais.

Devises marchandises indices CFD pour les actions
profit 49,13 53,20 38,32 40,00
Couches 50,87 46,31 61,68 60,00
Changement par rapport au trimestre dernier - 2,7 +3,0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX - 0,80 - 0,98

Admiral Markets, en tant que seul courtier, publie régulièrement des données détaillées sur l'exécution des ordres de ses clients en ligne.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.